在人工智能領域的競爭格局中，谷歌正憑借其最新研發的AI模型技術，向英偉達發起有力挑戰。據知情人士透露，meta正與谷歌就2027年在其數據中心部署價值數十億美元的TPU芯片展開談判，同時計劃于明年從谷歌云租賃芯片資源，這一動作顯示出谷歌在AI芯片市場的吸引力正在不斷增強。

國金證券最新研報指出，谷歌通過全產業鏈布局已構建起完整的商業生態閉環，北美地區的AI商業化應用進程顯著加快。數據顯示，2025年第二季度，北美四大互聯網巨頭資本開支總額達958億美元，同比增幅達64%，這一數據反映出全球AI產業持續保持高景氣度。作為支撐AI發展的基礎算力行業，通信板塊正扮演著"賣鏟人"的關鍵角色，其市場規模有望隨著AI需求增長持續擴張。

阿里巴巴最新發布的2026財年第二季度財報顯示，其云業務收入同比增長34%，其中AI相關產品收入已連續九個季度保持三位數增長。本季度資本開支達315億元，近四個季度在AI與云基礎設施領域的累計投入約1200億元。中信證券分析認為，阿里持續加碼AI基礎設施投資，標志著國產算力自主可控進程取得實質性進展，國產算力產業或將迎來重要轉折點。

中信建投在最新研報中強調，"十五五"規劃建議明確提出要全面實施"人工智能+"行動，當前世界正經歷AI產業革命，其影響深度與廣度遠超近年來的云計算、新能源等技術變革。研究機構建議，應以更長期的戰略眼光觀察AI產業發展，當前對AI驅動的算力需求及下游應用應保持積極預期。這種技術革命帶來的產業變革，正在重塑全球科技競爭格局。